Действие разворачивается в проработанном фэнтезийном мире, где два соседних государства десятилетиями жили в мире после долгой кровавой вражды, но под поверхностью спокойствия зреет новый заговор. Верховный советник Южного Чжао, тайно работающий на Северный Янь, устраивает подставное покушение на монарха, чтобы получить легальный повод для объявления большой войны.
