Действие проекта разворачивается в эпоху правления династии Чжоу, когда империя охвачена волнениями, а интриги и скрытые конфликты становятся частью повседневной жизни столицы. Главный герой Сяо Бэймин, ранее считавшийся лучшим детективом в государстве Ци, вынужден был бежать из родных мест после обвинений в серийных убийствах и предательстве — все улики были направлены против него, и...
Когда-то давно люди и демоны мирно сосуществовали, но человеческая жадность привела род демонов на грань полного исчезновения. Чтобы спасти своего нерожденного малыша, Королева Монстров вселяет его в первого попавшегося человека — обычного парня по имени Тяньинь, который даже не подозревает, что теперь в нем растет будущий король всего демонического мира.