1930-е годы, Германия. В еврейской семье живет немецкая овчарка Калеб, любимец младшего сына Джошуа, пока приход нацистов не разбивает обычную жизнь семьи. Когда всех членов семьи забирают в концлагерь, пес попадает в руки офицера СС, который решает использовать его для травли еврейских заключенных.
II век нашей эры, Римская империя стремится расширить свои границы на Британских островах, но сталкивается с ожесточенным сопротивлением местных племен, которые не желают подчиняться завоевателям. Двадцать лет назад в горах Шотландии бесследно исчез Девятый легион — один из самых грозных воинских формирований империи, вместе с ним пропал и его командующий, отец молодого центуриона Маркуса Акила.