Действие фильма разворачивается в Индии в 2010 году, за неделю до официального визита в страну китайского премьера. Главный герой, молодой человек Балрам, пишет ему письмо, в котором рассказывает о своей жизни: он вырос в бедной деревне, принадлежит к низшей касте, с детства видел, что система социального неравенства не оставляет ему никаких шансов на нормальное будущее.
Действие картины разворачивается в индийском штате Гуджарат в 1980-е годы, когда там действовал строгий сухой закон, запрещающий продажу и употребление алкоголя. Главный герой — Раис, парень из бедной семьи, который с малых лет начинает работать на местного контрабандиста, а со временем строит собственную империю нелегальной торговли спиртными напитками.