Новый американский хоррор 2024 года опирается на проверенные формулы жанра, добавляя в них узнаваемый контекст работы съемочных команд низкобюджетных фильмов ужасов. Главный герой — молодой помощник продюсера Джаспер, который отвечает за поиск подходящих локаций для нового проекта, и его выбор падает на старый заброшенный детский приют, владелец которого готов сдать здание за символическую плату.
После личной трагедии агент ЦРУ Тара Кройдон соглашается на участие в секретной правительственной программе, которая должна превратить её в идеального суперагента. Основу программы составляют инъекции ДНК разных людей: после их применения Тара может полностью принимать облик любого человека, становится практически неуязвимой и может infiltrate в любые структуры, оставаясь незамеченной.