«Грязный чёрный мешок» — мрачный вестерн, переносящий зрителя в пыльные города Дикого Запада, где закон пишется не на бумаге, а стволом револьвера. Действие разворачивается на фоне выжженных солнцем равнин и грязных улиц приграничных поселений, где каждый прохожий может оказаться либо преследователем, либо жертвой.
Действие фильма разворачивается в стенах элитной музыкальной академии, где каждая нота и каждый взгляд конкурента могут стать решающим шагом к долгожданной карьере или привести к полному краху. Главная героиня Джульет из выпускного класса не может сравниться с сестрой Вивиан, которая уверенно собирает награды на всех конкурсах и уже получила приглашение в лучшее музыкальное училище страны.