Эдвард Нортон не только исполнил главную роль в этом фильме, но и выступил его режиссером, экранизировав популярный роман Джонатана Летама о частном детективе Лайонеле Эссроге, живущем в Нью-Йорке середины XX века. У Лайонела есть синдром Туретта, из-за которого он постоянно выкрикивает неожиданные фразы и делает резкие движения — эта особенность отталкивает окружающих и мешает общаться, но...
Действие разворачивается в атмосфере 1970-х Гарлема: 19-летняя Тиш и 22-летний скульптор Фонни только начинают свою совместную жизнь, они помолвлены, ждут первого ребенка, их отношения строятся на нежности и общих мечтах, которые кажутся абсолютно недостижимыми для чернокожих пар в США того времени.