Мир этого фильма разделён на два параллельных измерения, невидимых друг для друга: человеческое королевство, которым правит вдовец король Георг, готовящийся к повторной свадьбе, и скрытый подводный мир, управляемый мудрой Водяной царицей и её верными помощниками. Обитатели подводного царства следят за людьми, не вмешиваясь в их дела, пока обстоятельства не заставят их нарушить это правило.
1983 год, провинциальная словацкая школа живет по строгим устаревшим правилам: ученики зажаты, а педагоги и родители следят чтобы ничто не нарушало привычный уклад. В такую среду приходит новая учительница истории, бездетная вдова офицера, которая сразу начинает ломать привычные рамки: не заставляет зубрить даты, интересуется личными проблемами подростков и пытается помочь даже тем, кто раньше...