Действие фильма переносит зрителей в 1986 год, в тихий пригород Пенсильвании, где семейство Смерлов покупает на конфирмацию своей дочери старинное зеркало, не подозревая что оно связано с одним из самых сложных дел в карьере Эда и Лоррейн Уорренов, случившимся 22 года назад. Тогда пара демонологов едва не потеряла новорожденную дочь Джуди из-за проклятия, скрытого в этом предмете.
Действие картины разворачивается в Вероне 1301 года, когда город погружен в борьбу за влияние при дворе герцога Эскала. Правитель ищет сильного союзника для противостояния новому Папе Римскому, и двумя основными претендентами на эту роль становятся представители двух самых могущественных местных кланов — граф Монтекки и граф Капулетти.