Действие фильма разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где суеверия и страх перед потусторонними силами являются частью повседневной жизни. В окрестных лесах живёт ведьма, способная принимать любой облик и менять судьбы людей, которая решает забрать из колыбели младенца, которую местные жители считают проклятой.
Драма 2008 года от знаменитых бельгийских режиссеров братьев Дарденн, работающих в стиле социального реализма, исследует сложные вопросы миграции, личного выбора и цены свободы. Главная героиня — молодая албанская иммигрантка Лорна, которая живет в Бельгии и мечтает о независимости, но для этого ей необходимо официальное гражданство страны.