Действие ленты разворачивается в солнечной Гранаде конца XIX века, где переплетаются судьбы людей из разных миров: состоятельного художника, цыганской общины и простых горожан. Всё начинается с трагедии: молодой художник Педро Лукас, заканчивающий портрет своей жены Гитаны, выходит за красками и на несколько минут оставляет её одну.
