1945 год, Германия только что пережила капитуляцию, страна лежит в руинах, обычные люди голодают, а на улицах кишат мародеры и части союзников. Пятнадцатилетняя Лоре остаётся единственной опорой для четырёх младших братьев и маленькой сестры: их родители, состоявшие в СС, были арестованы американскими солдатами, и девочка решает отправиться в долгий путь к бабушке, которая живёт в маленькой...
10-летняя Лилли живет обычной жизнью, пока в ее комнате не появляется таинственная волшебная книга, а вместе с ней — ее хранитель, маленький веселый дракон по имени Гектор. Девочка узнает, что избрана преемницей волшебницы, но чтобы подтвердить свое право на титул, она должна выполнить важное задание.