Весна 1912 года, Вена, мир венской богемы и художественных салонов, где каждый второй мечтает о славе и признании. Молодой художник Оскар Кокошка только начинает делать первые шаги в мире искусства, его работы еще не получили широкой известности, а он сам пока не подозревает, что скоро станет одним из ключевых представителей экспрессионизма.
Действие ленты разворачивается в послевоенной Западной Германии, когда общество ещё не готово принять людей с нетрадиционной ориентацией, а уголовное преследование за гомосексуальные контакты остаётся в силе. Молодой Ганс уже не первый раз попадает за решётку за это «преступление», и его новый сокамерник — мрачный и замкнутый Виктор, отбывающий срок за убийство.