Действие фильма разворачивается в обычной западногерманской средней школе, где уже долгое время происходят мелкие, но неприятные инциденты: то пропадают деньги из карманов учеников, то исчезают личные вещи персонала. Молодая учительница, которая только недавно начала работать в этом коллективе, решает не оставаться в стороне и разобраться в ситуации сама.
В 1958 году 15-летний Майкл Берг, сын профессора права, случайно знакомится с Ханной Шмитц, женщиной на 20 лет старше, которая работает кондуктором в трамвае. Между подростком и загадочной незнакомкой вспыхивает страстная связь, которая длится целое лето: они проводят вместе всё свободное время, Ханна заставляет Майкла читать ей вслух классические произведения, а потом между ними возникает...