Действие картины разворачивается накануне прихода нового тысячелетия: главный герой Тронд Сандер уезжает из шумного Осло в тихую деревню, чтобы отдохнуть от городской суеты и наедине разобраться в ощущении непреодолимого одиночества, которое преследует его уже несколько месяцев. Но от прошлого не скрыться — тревожные призраки старых событий находят его даже в удаленном от города доме, не давая...
Действие картины разворачивается в Норвегии начала XIII века, когда королевство раздирает ожесточенная гражданская война между враждующими фракциями аристократии и сторонниками церкви. Незаконнорожденный сын покойного короля Хокона III Сверрессона оказывается в центре политической борьбы: его происхождение делает его потенциальным претендентом на трон, а значит и мишенью для врагов.