Действие разворачивается в 1830 году на территории военной академии Вест-Пойнт, где обнаружено тело молодого курсанта: парня нашли повешенным на дереве, но при осмотре выяснилось, что кто-то вырезал у него сердце, а все признаки указывают на насильственную смерть, а не самоубийство. Местные власти не хотят раздувать скандал, поэтому нанимают для расследования отставного констебля Огастеса...
Дебютный полнометражный фильм режиссера Бретта Роуна сочетает в себе черты классического детективного триллера и элементы мистической атмосферы тихого американского городка. Действие разворачивается в Риддле, небольшом населенном пункте в штате Огайо, где местные жители хранят немало темных секретов, которые старательно скрывают от посторонних.