Действие фильма разворачивается в XIII веке, на территориях современной Латвии, где племя земгалов живёт по традиционным законам и отказывается признавать власть крестоносцев и христианство, которое уже захватило соседние регионы. Папа Римский отправляет на север своего незаконнорожденного сына Макса, известного своей жестокостью и беспощадностью к непокорным, с приказом окончательно подчинить...
