Действие разворачивается в послевоенной Италии 1930-х годов, когда официальное окончание конфликта не означало возвращения к нормальной жизни: в деревнях люди продолжали вершинить самосуд, мстя за обиды, которые не удалось рассмотреть в суде. Главная героиня — маленькая Нина, которая прячется под полом семейного дома, пока трое незнакомцев расправляются с её отцом и старшим братом.
Действие фильма разворачивается в небольшом рыбацкой деревне на берегу одного из красивейших озёр Мексики — Пацкуаро, место, где поколения людей живут за счёт даров воды, но никогда не задумывались о тёмных тайнах, скрытых в его глубине. Когда в окрестностях начинают происходить странные события — рыба внезапно портится, в воде появляются неопознанные следы, а местные старики отказываются...
Ферма семейства Грир расположена в глубине техасских земель, на участке между пограничной стеной США и рекой Рио-Гранде, который местные называют ничейной землёй. Здесь редко появляются официальные патрули, поэтому хозяева участка годами сами охраняют свою территорию, не допуская нелегальных пересечений границы из Мексики.