Действие ленты разворачивается в послевоенной Западной Германии, когда общество ещё не готово принять людей с нетрадиционной ориентацией, а уголовное преследование за гомосексуальные контакты остаётся в силе. Молодой Ганс уже не первый раз попадает за решётку за это «преступление», и его новый сокамерник — мрачный и замкнутый Виктор, отбывающий срок за убийство.
Столетиями две сверхъестественные расы ведут беспощадную тайную войну, оставаясь невидимыми для обычных людей: вампиры, владеющие древними знаниями и технологиями, и оборотни, способные превращаться в свирепых волков и обладающие нечеловеческой силой. Бесстрашная воительница Селина, посвятившая жизнь истреблению оборотней, подозревает, что враг готовит план, способный уничтожить ее клан раз и...