Вена начала XX века, город, где переплетаются роскошь имперских дворцов и тихие переулки старых кварталов, становится местом действия этой истории. В город приезжает таинственный человек, который под именем Эйзенхайм дает представления с фокусами, которые публика принимает за настоящее волшебство. Слава о необыкновенном артисте доходит до кронпринца Леопольда, который решает лично посетить...
Разгар конца холодной войны, старые правила разведывательных игр уже не работают так, как раньше, но многие их участники еще не успели к этому адаптироваться. Двое мужчин, которые всю жизнь были непримиримыми врагами, действовали по разным протоколам и пытались нанести друг другу максимальный ущерб, внезапно оказываются в одной лодке из-за совершенно абсурдных обстоятельств.