Выпускник школы Скотт Томас только что расстался с девушкой и мечтает наверстать упущенное, поэтому с радостью поддерживает переписку с новым другом из Германии по имени Майк, которому он доверяет все свои переживания и даже делится самыми личными проблемами. Он абсолютно уверен, что его собеседник — парень его возраста, поэтому не сомневается в дружбе, пока не выясняется, что Майк на самом...
Действие фильма разворачивается в 1944 году, когда нацистская Германия терпит одно сокрушительное поражение за другим, а её учёные в суперсекретной лаборатории пытаются исправить ситуацию с помощью оккультных ритуалов. В результате эксперимента им удаётся поднять из бездны могущественное существо — Демона Ада, которое должно помочь переломить ход войны в пользу фашистского режима.