Молодой уличный фокусник Бо вынужден взять на себя заботу о младшей сестре после смерти матери. Парень отказывается от стипендии и вместо учёбы днём показывает фокусы на улице, а вечером продаёт наркотики. Он работает на Анджело, и когда на местный рынок без спроса выходит конкурирующая группировка, босс вынуждает Бо заняться не только продажей.
Анджело Валентин: фильмы и сериалы
Дебютная режиссёрская работа Ари Астера, впоследствии получившего мировую известность благодаря полнометражным хоррорам «Сиротский берег» и «Бедные несчастные», вышла в 2011 году и сразу привлекла внимание критиков смелостью постановки и готовностью поднимать крайне неудобные, табуированные темы в формате короткометражного кино.