Города мастеров — необычное место, которое не найти на обычной карте, но слава о нем разносится по всей округе. Раз в год, в канун Рождества, сюда приезжают гости со всех уголков, чтобы попробовать получить волшебные рождественские подарки: кому-то достается невиданный имбирный пряник, а кому-то — волшебная песня, способная изменить жизнь.
Послевоенная Финляндия, где гомосексуальность до 1971 года считалась уголовным преступлением, становится местом детства юного Тоуко Лааксонена. Молодой офицер финской армии скрывает от окружающих свои рисунки с образами мужественных мужчин, понимая, что открытое проявление его ориентации может разрушить его жизнь.