В разгар Великой Отечественной войны три молодых лётчика — Булочкин, Цыганок и Блинков — дают друг другу зарок не влюбляться до полной победы, убеждённые, что романтические отношения только отвлекают от службы и мешают выполнять боевые задачи. Их уверенность рушится, когда их переводят в состав женской ночной бомбардировочной эскадрильи, где почти весь личный состав — девушки, прошедшие...
Действие фильма разворачивается в первый год Великой Отечественной войны, когда немецко-фашистские войска оккупировали обширные территории советских республик. В тылу врага разворачивается активная работа партизанских отрядов, которые организуют диверсии, помогают мирным жителям, собирают разведданные о передвижении противника.