Фильм снят по мотивам одного из самых известных бразильских мюзиклов, который сам по себе уже стал культурной достопримечательностью и собирает полные залы уже больше полувека. Режиссер Карлос Диегуэс сумел перенести на большой экран ту самую уникальную атмосферу циркового представления, в котором волшебство соседствует с земными страстями, а каждый артист хранит свою собственную тайну.
