Действие фильма разворачивается в вымышленном городке Бэд-Сити, затерянном на севере Ирана, где после захода солнца улицы погружаются во тьму, а по ним бродят одиночки, преступники и те, кто скрывает свою истинную сущность. Город пропитан развратом, одиночеством и несправедливостью, и его обитатели давно потеряли надежду на лучшее, пока в их привычный распорядок не врывается незнакомец,...
