Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон, в 1448 году, когда королевство находится на пороге внешней угрозы и внутренние инженерные разработки могут стать решающим фактором в предстоящей войне. Главный герой, Соль-джу, сын военного советника, отвечавшего за производство пороха для королевского двора, получает неожиданное предложение от командующего армии Чхан-гана: приютить у себя...
У двух главных героев — отца и сына, обих служащих в правоохранительных органах Южной Кореи, накопилось столько принципиальных разногласий и обид за годы совместной жизни, что они полностью разорвали контакты и даже делают вид, что не замечают друг друга при встрече на службе. Каждый из них уверен, что другой отвечает за все проблемы в их отношениях, и не собирается делать первый шаг к примирению.
Действие ленты переносит зрителей в Корею XVIII века, эпоху правления династии Чосон, где переплетаются интересы знати, контрабандисты и обычные жители, пытающиеся выжить в сложных условиях. Главная героиня, девушка-детектив Нам-сун, работает над делом о краже редкой золотой статуэтки — её подозревают в причастности к распространению фальшивых монет, что угрожает всей экономической...
В основе сюжета лежит закрытая военная операция, проведенная в Южной Корее в конце 1960-х годов, которая долгие годы оставалась государственной тайной. Режиссер фильма Кан У-гёк обращается к малоизвестной странице истории страны, связанной с подготовкой группы военных к высокорискованной миссии, цель которой заключалась в устранении лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сена.
Действие фильма разворачивается в конце XIV века, когда Китай раздирают междоусобицы двух соперничающих династий, а на землях страны разгораются кровавые сражения и бесконечные политические интриги. В разгар хаоса китайская принцесса оказывается в плену, и её спасение берут на себя корейские воины, которые понимают: за эту миссией им грозит не только неминуемое наказание в случае провала, но и...