Действие фильма разворачивается в марте 1982 года в портовом городе Пусан, где коррупция и контрабанда стали обыденной частью городской жизни. Главный герой, сотрудник таможни Чхве Ик-хён, работает на грани закона уже долгое время, и когда руководство готовится уволить его как удобного козла отпущения, он вместе с напарником находит крупную партию нелегальных наркотиков.
