Влажный воздух Нового Орлеана пропитан запахом реки и жареных креветок с уличных лотков, а полнолуние освещает старые улочки и заброшенные кварталы, в которых скрываются не только туристы, но и люди, ищущие неожиданные заработки и скрывающие свои темные секреты. Девушка по имени Мона Лиза, обладающая способностью читать мысли окружающих, сбегает из закрытой психиатрической клиники, где её...
В годовщину смерти подростка, погибшего от рук полицейских, в городе происходит странное происшествие: патрульный офицер перестает отвечать на вызовы по рации, а его истерзанное тело находят коллеги прямо на патрульном маршруте. Запись с видеорегистратора его автомобиля показывает сцену, которую невозможно объяснить с точки зрения логики: неведомая невидимая сила подбрасывает сотрудника...