Третья и завершающая часть экранизации истории хоббита Бильбо Бэгинса, приключения которого начались с неожиданного визита гномов и волшебника Гэндальфа. После того как отряд гномов во главе с Торином Дубощитом добрался до Одинокой горы и изгнал оттуда дракона Смауга, перед героями встала новая угроза: за сокровищами древнего гномьего королевства претендуют сразу несколько сил.
Обычная жизнь двух братьев-подростков, которые переезжают в старый дом на окраине Окленда, резко меняется, когда они начинают замечать вокруг странные аномалии — необъяснимые метеоритные дожди, внезапные исчезновения местных жителей и подозрительные фигуры, появляющиеся из ниоткуда после захода солнца.
Каждый год в конце осени жители Бэрроу, самого северного городка США на Аляске, готовятся к долгой полярной ночи, когда солнце не поднимается над горизонтом целых месяц. В этот раз обычный цикл смены сезонов оборачивается кошмаром для всех местных: в город прибывает группа древних существ, которые тысячелетиями ждали именно такого момента, когда их потенциальные жертвы лишены возможности...