В 1958 году 15-летний Майкл Берг, сын профессора права, случайно знакомится с Ханной Шмитц, женщиной на 20 лет старше, которая работает кондуктором в трамвае. Между подростком и загадочной незнакомкой вспыхивает страстная связь, которая длится целое лето: они проводят вместе всё свободное время, Ханна заставляет Майкла читать ей вслух классические произведения, а потом между ними возникает...
