Пытаясь выслужиться и вернуться на прежнюю должность, проигравший громкое дело сеульский прокурор Хан Джи-хун отправляется в китайский Шэньян, чтобы составить для корейского ЦРУ отчёт о работе действующей там группы агентов. Сразу же после прибытия принципиальный прокурор оказывается в эпицентре перестрелки и вскоре выясняет, что разведки разных стран пытаются заполучить северокорейского...
Невероятно честный полицейский Со До-чхоль, который не привык закрывать глаза на нарушения и часто шутит даже в самых сложных ситуациях, после пьянки с сыном владельца крупной корпорации Чо Тхэ-о сразу чувствует, что с парнем что-то не так. А когда его знакомый, работающий дальнобойщиком-контрактником, пытается покончить с собой прямо в здании этой корпорации, До-чхоль понимает, что за фасадом...