Обычная на вид школьница Лилли тщательно скрывает от окружающих свою ведьминскую сущность, а в ее комнате живет Гектор — зеленый дракончик, которого домашние принимают за мягкую игрушку, хотя на самом деле это разумное существо, умеющее мыслить и разговаривать. Девочка не верит в Санта-Клауса и знает, что подарки ей и младшему брату Леону приносит бабушка в маскарадном костюме, а желаемого...
