Две девушки, возвращавшиеся из больницы после визита к родным, случайно натыкаются на скрытое в лесу массовое захоронение, в котором лежат тела солдат, казненных боевиками местного наркокартеля. Преступники сразу понимают, что свидетельницы могут сообщить о преступлении правоохранительным органам, и пытаются похитить их, чтобы навсегда заставить молчать.
Действие фильма разворачивается в небольшом рыбацкой деревне на берегу одного из красивейших озёр Мексики — Пацкуаро, место, где поколения людей живут за счёт даров воды, но никогда не задумывались о тёмных тайнах, скрытых в его глубине. Когда в окрестностях начинают происходить странные события — рыба внезапно портится, в воде появляются неопознанные следы, а местные старики отказываются...
Альфонсо Куарон решил снять эту работу в чёрно-белой гамме, чтобы приблизиться к визуальному стилю детских воспоминаний, которые легли в основу сюжета. Действие разворачивается в районе Рома Мехико в начале 1970-х, когда страна переживала серьёзные социальные и политические потрясения, но главная история сосредоточена на обычной жизни одной семьи.