Действие фильма разворачивается в Петрограде 1921 года, в разгар «красного террора», когда после гражданской войны новая власть пытается укрепить свои позиции методами внесудебных расправ. Главный герой — сотрудник ВЧК, который до этого участвовал в революционной борьбе, искренне верил в идеалы справедливости, а теперь вынужден каждый день сталкиваться с абсурдом системы, в которой он работает.
