Действие сериала разворачивается в Нижнем Новгороде начала 2000-х: в карманах у подростков лежат кнопочные телефоны с функцией только звонков и игры «змейка», во дворах играют треки Дельфина и Hi-Fi, а местные богачи в большинстве своем связаны с криминальными структурами. Эта атмосфера становится фоном для истории, которая затрагивает не только подростковые проблемы, но и куда более серьезные...
Действие разворачивается во время Первой чеченской войны, когда на территории республики регулярно происходят столкновения между российскими военными и отрядами боевиков. Командир чеченского отряда Аслан Гугаев принимает неожиданное решение отпустить троих пленников: призывников-солдат Ивана Ермакова и Кулика, а также британского гражданина Джона Бойла.