Мартин Бест — хирург с безупречной репутацией, который провёл годы в Бостоне, делая сложнейшие операции и строя блестящую карьеру. Но однажды он принимает неожиданное решение: оставить всё, что достиг, и переехать в небольшой прибрежный городок в Мэне, где он проводил летние каникулы в детстве, чтобы работать терапевтом в местной поликлинике.
Кинорежиссер Гевин, работающий над своим первым крупным проектом, случайно находит в заброшенном подвале колледжа коробку с потрепанными видеокассетами, снятыми двумя студентами несколько лет назад для их дипломной работы. На записях запечатлены странные кадры, сделанные в окрестностях небольшого американского городка: они пытались зафиксировать доказательства существования локальной городской...