Фильм 1994 года, снятый российским режиссёром Юрием Карой, является одной из самых полных и верных духу оригинала экранизаций знаменитого романа Михаила Булгакова, над которым авторы работали десятилетиями из-за цензурных ограничений советского времени. Действие разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, где две параллельные сюжетные линии переплетаются, не пересекаясь до кульминационных сцен.
Это одна из самых ярких советских комедийных мелодрам 1980-х годов, которая удачно сочетает исторический колорит, лёгкий юмор и трогательную любовную линию. Действие разворачивается в России 1780 года: в столицу прибывает известный авантюрист и мистик граф Джузеппе Калиостро, который сразу же начинает устраивать спиритические сеансы для столичной знати, пытаясь выманить у доверчивых...