Мир, в котором живут обычные люди, не так прост, как кажется на первый взгляд. За каждым нашим помыслом, от самой незначительной прихоти до глобальных желаний, внимательно следят две могущественные внеземные структуры, существующие вне привычного нам пространства и времени: «Министерство Всего Хорошего» и «Министерство Всего Плохого».
Павел — водитель такси, который не привык задумываться о смысле жизни, предпочитая ценить ее простые и приятные стороны. Он давно влюблен в красавицу Тамару, которая мечтает добиться славы певицы и строит планы на блестящее будущее, уверенный, что их отношения станут основой его счастья. Случай сводит Павла с психологических курсов, куда он пришел просто за компанию с друзьями.