Жизнь Мерседес идет своим чередом, пока у неё не появляется сразу несколько претендентов на роль будущего мужа — и все они ей одинаково симпатичны. Двое из самых настойчивых ухажёров, Рамон и Мигель, не просто дружат между собой уже много лет, но и являются самыми близкими людьми друг для друга, пока в их отношения не врывается общая цель — завоевать расположение той самой девушки.
Фильм снят по мотивам классического авантюрно-плутовского романа времён Средневековья «Ласарильо из Термеса», автором которого остался неизвестен. Действие разворачивается в XVI веке в Испании, где главный герой Ласарильо, рождённый от связи преступника и проститутки, с детства сталкивается с жестокостью и несправедливостью окружающего мира.