Всё начинается с обычного рабочего дня в строительном магазине: грузчик Николай, пытаясь успеть разгрузить очередную партию товара, случайно роняет тяжёлые коробки на посетительницу Наталью. У девушки остаётся всего лишь небольшая шишка, но инцидент становится причиной череды неловкостей — парень ещё до этого успел насолить и её матери Тамаре Игоревне, и её супругу, отставному генералу Сергею...
Действие фильма разворачивается на окраине российского города, где за старым вокзалом скрывается целый мир людей, выпавших из поля зрения обычной городской жизни. Главный герой по прозвищу Малыш — сорокалетний мужчина, чей интеллектуальный и психический уровень соответствует возрасту десятилетнего ребенка.