Российский боевик 1993 года разворачивается на фоне событий афганской войны, в районе, который по договоренности между враждующими сторонами оставался нейтральным и свободным от боевых действий. Местный авторитет Карахан решает использовать это обстоятельство в своих целях: тайно от всех он строит на территории нейтральной зоны крупный завод по производству и распространению наркотиков,...
Сергей Параджанов снял эту ленту сразу после триумфа «Тени забытых предков», и она стала еще одним подтверждением его уникального видения, где фольклор, документальная точность быта и лирика переплетаются в единое целое. Действие разворачивается на рубеже XIX и XX веков в бессарабских степях, где по следам Австро-Венгерской империи блуждает цыганский табор под предводительством Реджина.