Действие фильма разворачивается в небольшой сербской деревне, куда почти не осталось жителей: кроме юного Цане здесь живут только его пожилой дед, их корова и учительница, живущая по соседству. Подросток проводит дни в тихих прогулках по холмам, помогает деду по хозяйству и почти не общается с посторонними, не зная другой жизни кроме уединенной деревенской.
