История строится вокруг сотрудника уголовного розыска МВД Сергея Давыдова, который много лет посвятил борьбе с организованной преступностью и мечтал разобраться с местным наркокартелем, который контролировал весь район. Во время стандартной проверки товара у мелкого дилера он решает действовать самостоятельно, чтобы выйти на главу преступной группы, и под видом курьера отправляется на встречу...
Действие разворачивается в разгар холодной войны, в середине 1960-х годов. Советская разведка получает достоверные данные, что Соединенные Штаты планируют нанести превентивный удар с военных баз, размещенных на территории ФРГ. Ответный ультиматум СССР неизбежно приведет к масштабной ядерной катастрофе, поэтому руководство страны принимает нестандартное решение: заключить тайный договор с...