История разворачивается вокруг Славы, актера, который до недавнего времени был на вершине российской шоу-бизнес-сцены: у него были стабильные контракты, признание зрителей, крепкая семья. Но одна неудачная серия событий рушит его жизнь за несколько дней: проекты отзывают, друзья исчезают, близкие отворачиваются, и герой остается наедине с разочарованием в себе и окружающих.
Действие российской комедии-мюзикла разворачивается в вымышленном средневековом городе Нищбурге, жители которого только-только оправились от двух страшных эпидемий чумы и мечтают поскорее забыть все тяготы прошедших лет. На пороге 1320 года, в канун Нового года, горожане с энтузиазмом готовятся к грандиозному празднику, надеясь, что он станет символом нового, счастливого этапа в их жизни.
Главный герой картины — мастер перевоплощений по прозвищу Трансформер, который годами проверяет мелкие и крупные аферы, без труда изображая под нужным образом десятки разных персонажей. Однажды он крадет не у тех людей, и теперь за ним охотятся вооруженные преследователи, которые не остановятся ни перед чем, чтобы расправиться с обидчиком.