Сюжет строится на знакомой с детства былине о богатыре Илье Муромце и злом разбойнике Соловье, но авторы не ограничиваются повторением каноничных сцен: история получается смешной, полная неожиданных поворотов, которые заинтересуют и маленьких зрителей, и взрослых, которые помнят оригинальные предания.
