Лето 1941 года. Первые месяцы Великой Отечественной войны, когда советские части отступают под натиском врага, а на фронте царит хаос и неопределённость. Лейтенант Ади Шарипов со своим взводом получает приказ прикрыть отход штаба полка, но в итоге остаётся в глубоком окружении в тылу противника. Противник методично загоняет отряд в топкое болото, отрезая пути к отступлению и лишая возможности...
Лето 1944 года. Красная Армия только что освободила белорусские территории от немецко-фашистских захватчиков, но затишье оказывается обманчивым — с освобожденных земель регулярно выходят в эфир радиопередачи с важной информацией о дислокации советских частей, планах наступления и тыловых объектах. Для ликвидации угрозы в район, где была запеленгована частота передач, отправляют опытного...