Фильм 2007 года, снятый режиссёром Джеем Расселлом, сочетает в себе лёгкую семейную фэнтези и искренние приключения, разворачивающиеся в туманных просторах шотландского озера. Действие начинается в послевоенное время, когда мальчик по имени Ангус живёт на ферме с родителями и мечтает о друге, который бы понял его без лишних слов.
Семья Каннингхэмов переезжает в новый дом после смерти жены Ронни, отца двух мальчишек: 9-летнего прагматичного Энтони и 7-летнего Дэмьена, который проводит всё свободное время в домике из картонных коробок, общаясь с образами святых, видимыми только ему. Обычная жизнь братьев в новом районе у железной дороги рушится в один миг, когда на их игровое сооружение с неба падает тяжелая сумка,...