Обычная мадридская семья Лео, Алисии и их маленькой дочки Дафни живет размеренной, уютной жизнью: отец работает, мать занимается домом и воспитанием ребенка, все идет по привычному сценарию. Все рушится в один момент, когда Алисия умирает от эпилепсии, и двухлетняя Дафни не может смириться с тем, что мамы больше нет: каждую ночь она зовет ее, и никакие утешения отца не помогают.
12-летняя Кароль из Нью-Йорка, дочь испанской матери и американского отца, отправляется с мамой в родную деревню в Испании весной 1938 года, когда страна разрывается на части Гражданской войной. Девочка не привыкла к строгим местным порядкам, скучает по отцу и сначала воспринимает всех окружающих как недоброжелателей — ее независимый характер и американские привычки вызывают непонимание у...
Действие фильма разворачивается в рабочем пригороде Мадрида, где 12-летний Пабло носит прозвище Шарик — он замкнут, не ладит с отцом, а после уроков проводит всё время с такими же малолетними сорванцами, учась выживать в жестоком мире взрослых, которые либо равнодушны, либо проявляют агрессию к детям.