Действие фильма разворачивается в вымышленном маленьком городке Милагро в Нью-Мексико, где засуха уже несколько месяцев подряд не дает местным жителям заработать на жизнь, а крупный девелопер выкачивает всю воду из местных источников, чтобы построить на их землях элитный курорт для богатых туристов.
Действие картины разворачивается в марте 1944 года в Анкаре, когда Вторая мировая война идет полным ходом, а Турция, сохраняющая формальный нейтралитет, становится полем для тайных операций разведок всех воюющих сторон. В центре событий оказывается обычный камердинер британского посольства, который получает доступ к закрытым дипломатическим документам и решает использовать это в личных целях.